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제목 [삼성증권] Company Update 번호 65
작성자  관리자 작성일 2014-01-22 조회 5712

Event: 실적 전망 및 주가 동향에 대한 코멘트.

Impact: 2013년 연간 매출액은 2010년 이후 두 자릿수 매출 상승률을 보여준 첫 해가 될 전망. 4분기 최대 실적 기록 요인은 자동차용 임베디드 소프트웨어(SW) 매출액의 강한 성장세 때문. 주력 성장 모멘텀인 자동차 ECU 연구개발, 국방/항공 임베디드 SW산업의 구조적 성장 외 우리가 주목해야 할 올해 실적의 업사이드 요인은 1) M2M(사물통신인터넷) 서비스 확대 가능성 2) 차량용 인포테인먼트 미러링크 사업, 3) M&A에서 오는 추가적인 성장 모멘텀 확보. (본사 순현금 약 474억원 보유)

Action: BUY 투자의견 유지하며, 목표주가는 22,000원으로 10% 상향 조정.
2014년 연결 EPS에 국내외 peer 배수 상승세를 반영한 15배 적용하여 산출하였음.
연초 CES 전시회에서 스마트카 테마에 관심이 집중되면서 동사 주가 단기 상승하였으나, MDS테크는 임베디드 SW 오랜 사업자로 자동차 전장화, 사물인터넷, 국방 등 임베디드 SW 산업의 구조적 성장에 따른 중장기 투자가 적합하며 여전히 투자 매력적

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파일1 :   samsung_140117_MDS.pdf 418987 byte
[MDS테크놀로지] 2014년 1월 IR BOOK (영문)
[삼성증권] Company Update