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제목 [우리투자증권] Company Comment 번호 60
작성자  관리자 작성일 2014-01-07 조회 5659

ICT 산업 성장에 따른 임베디드 소프트웨어 중요성 부각
? 동사는 국내 1위 Embedded Software 회사. Embedded SW는 IT융합 추세에 따라 자동차, 국방, 항공, 산업용 기기에서 그 수요가 증가 중. 전세계 IT융합시장은 2020년까지 연평균 13% 성장 예상
? 2014년 동사의 전방 산업별 매출비중은 2013년 대비 자동차 30 → 32%, 국방항공 6→ 10%으로 증가할 전망. IT융합 시대에 동사의 Embedded Software 기술력 부각에 따른 주가 재평가가 가능하다고 판단

스마트카 투자 증가에 따른 수혜 예상
? 시장 조사기관에 따르면 자동차 제조 원가에서 전장부품 비중이 2005년 30%에서 2020년 50%까지 증가할 전망
? 스마트카 시장 확대에 따라서 현대기아차그룹, 삼성그룹, LG그룹에서 관련 투자증가 예상. 동사는 자동차 소프트웨어 기술인 MirrorLink, AUTOSAR 플랫폼 기술을 보유하고 있어, 스마트카 투자 증가에 따른 수혜 예상

국방 소프트웨어 국산화로 국방항공 관련 매출액 증가 전망
? 현대 무기 개발에서 SW 비중이 50%넘어가고 있지만, 국내 국방용 SW는 대부분 외산에 의존하고 있는 상황. 방위사업청은 국방용 SW의 국산화를 위해 무인항공기, 기동장비의 RTOS와 T-50 항공기 컴퓨터시스템 상용화 준비 중
? 동사는 정부의 WBS 사업에서 전차, 무인항공기, 무기용 RTOS 개발에 참여 중.
또한, 2013년에 인수한 유니맥스(지분율 66.7%)를 통해서 본격적 국방항공 사업시작 전망

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[대우증권] 기업분석보고서
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